(يوسف فقير محمد) رجل يعيش في منطقة خلابة وساحرة من وادي كشمير، ويقع في حب شابة جميلة تدعى (نوري نابي) ،والتي تصارحه بأنها تبادله نفس مشاعر الحب، وقبل زواجهما ينتهي الأمر بمقتل نوري، فيقرر يوسف الانتقام.