بطل حرب كردي يُدعى باران يعمل في إربيل، لكنه سرعان ما يشعر بقلة الفائدة ويقرر على أثرها الانتقال والعمل في قريةٍ أخرى، ولكن تلك القرية لا تعرف القانون ويكثر فيها تهريب المخدرات والأدوية والكحول. تبدأ مشكلته في القرية بعدما يصطدم بإجا عازي زعيم قبيلة شرس، لا يعرف الرحمة ويتخذ من الإجرام منهجًا. يلتقي باران بالمُدرسة كوفيند التي تعمل بمدرسة بالقرية ويتم رفضها هي أيضًا من قبل أهل القرية.
بعد سقوط صدام حسين باران (كوركماز أرسلان) هو بطل حرب كردي يقرر العمل بوظيفة في قرية على الحدود بين إيران وتركيا. في تلك القرية يتعرف باران على فتاة جميلة تعمل كمدرسة وبرغم رفض اهلها لهذا العمل تنشأ بينهما علاقة مودة وإحترام تتغير عل نحوها حياتهما.