تستدرج المذيعة محسن ليخبرها بطريقته في الإيقاع بالبنات في حبه، ثم وعدهن بالزواج وعدم الوفاء بالوعد، تسجل المذيعة مع كامل الذي يسخر من محسن والبنات التي تعجب به، ثم تسجل مع عدد من الفتيات التي ضحك عليهن.
يتعرف محسن على ميرفت صديقة كامل، تقول ميرفت لكامل أنها تحب محسن، فتضايق كامل ووبخ محسن على ذلك، فسخر منه محسن ﻷنه لم يخبر ميرفت بحبه لها قبله، يعجب محسن بفاتن وبدأ الاتصال بها والوقوف تحت منزلها، رغم تحذير هشام له.
يمسك مصطفى بمحسن وهو يمسك بيد فاتن وكان سيضربه، ترد زكية على محسن وتوهمه أنها فاتن، يخسر محسن رهانه مع كامل، فاعترف لميرفت أنه خدعها، يشك كامل أن زكية تتحدث باسم فاتن مع محسن وعرض عليها مساعدتها.
تعود زكية فوجدت فاتن قلبت الشقة رأسًا على عقب، يتفق كامل مع زكية على الانتقام من محسن، تتصل زكية بمحسن على أنها فاتن وتخبره أنه تحبه وأخبرته أنها ستسأله عن شكسبير وأعطته جواب، يطلب مصطفى من زكية إعطاء محسن ميعاد.
يضرب مصطفى- محسن، يطلب كامل من زكية تسجيل مكالمات لمحسن وهو يتغزل في فاتن، وطلب منها الاحتفاظ بالجوابات التي سيرسلها لفاتن، يقع محسن في حب فاتن، فأخبر كامل بذلك، فأخبره أنه قد يكون يحبها لأنه لا يعرفها على حقيقتها.
تطلب زكية بلسان فاتن من محسن أن ينجح في الكلية، ينصح كامل محسن بأن نهاية الحب هي الزواج، فذهب محسن ليطلب يد فاتن من مصطفى، تنصح زكية- مصطفى بأن يوافق على ذلك، ثم أخبرت محسن أنها مخطوبة، فتعصب محسن فطلبوا فرصة للتفكير.
يذهب محسن ووالدته لطلب يد فاتن، فاتفق معهما مصطفى على كتب الكتاب سرًا، يعرض كامل على زكية الزواج منها، يتخوف مصطفى من أن يكتشف محسن حقيقة فاتن، تقترح زكية على محسن أن يمثل أنه خطف فاتن ثم يتزوجها، دون علم والدته.
يكتشف محسن حقيقة فاتن بأنها مجنونة، يقول المحامي لمحسن أنه سيكسب القضية ويطلق فاتن، لكن مصطفى اتهم محسن لدى الشرطة بخطف فاتن والزواج منها، يكسب محسن القضية لكنه تنازل عنها وقرر تعليم فاتن وإبقائها معه.
تستضيف المذيعة عيسوي في البرنامج للتعرف على شخصيته، وتسأله عن بخله، تنتقل الأحداث للمال الذي يكسبه من عمله سمسار حيث يكسب من البائع والمشتري، تحصل المذيعة على ورقة بمصروفات عيسوي، بينما يأتي لص ويهدد عيسوي بسلاح.
يتضح أن عيسوي كان يحلم بكابوس، تجري المذيعة لقاء مع قدري المحامي، ثم ذهبت لأقارب عيسوي وورثته الشرعيين، مدحت وممتاز ومحفوظ، يمرض عيسوي، فاعتقد الورثة أنه سيموت وبدأوا في تقسيم الميراث، وبدأ ممتاز في التجهيز لمشروع.
تقول سعدية للطبيب أن عيسوي بخيل وبعد يومين من الرعاية أعطاها نصف جنيه فقط، فبدأت تفكر في كيفية الاستفادة من عيسوي لتصبح غنية، تجلب سعدية تليفزيون أسرتها لعيسوي، وبعض الطعام، يكتشف حسانين وسعدية مكان مال عيسوي.
يكتب عيسوي مائة ألف جنيه في وصيته لسعدية، وأبلغ ورثته بذلك، تدبر سعدية مقلبًا في مدحت ومحفوظ وممتاز ليكتشف عيسوي طمعهم في ميراثه، ففكر في حرمانهم من الميراث، ففهمت سلوى أن هذه تمثيلية من سعدية لتكشفهم أمام عيسوي.
يتغير عيسوي بعد كلام المحامي وسعدية وبدأ ينفق ماله على الملابس واشترى سيارة وأصبح يقضي إجازة الأسبوع في فندق، وهو ما ضايق مدحت ومحفوظ وممتاز، يمثل مدحت على سعدية أنه يحبها، تخبر سعدية عيسوي بذلك وبقضية الحجر.
تقنع سعدية عيسوي بشراء فيلا، تقول سعدية لحسانين أن عيسوي يريد الزواج منها، تشترط سعدية على عيسوي أن تكون العصمة في يدها، يتضايق مدحت وممتاز ومحفوظ لزواج عيسوي من سعدية، يشتري ممتاز المحامي لصالحه.
تجعل سعدية عيسوي يبيع لها الفيلا وممتلكاته، يتعب عيسوي عندما أخذت سعدية كل شيء منه، يعود لشقته فرفضت إدخاله، يتفق مدحت وممتاز ومخفوظ مع عيسوي على رفع قضية ضد سعدية، تتنكر سعدية لحسانين وأهلها، ثم تصاب بالجنون.
تجري المذيعة مقابلة مع هادي، فاكتشفت خجله، حيث نشأ وسط مشاكل بين والده ووالدته، وكان يهرب بالدخول لغرفته، يقول الناس أن هادي يخجل أكثر من اللازم، يتخرج هادي فيقع في حيرة بين رغبة والده ووالدته حول اختيار وظيفته.
تستغل أم هادي سفر زوجها وخطبت لهادي ابنة خالته قمر، تأتي جارة جديدة لهادي اسمها أمنية وأعجب بها من النظرة الأولى ويبدو أنها أعجبت به، يحلم هادي بأنه تحدث لأمنية وأخبرها بحبه لها، يطلب هادي من صديقه البعد عن أمنية.
يقترح بيكو على هادي أكثر من طريقة ليتحدث مع أمنية لكن كل مرة يحدث شيء يمنع ذلك، حتى أخبره بفكرة الاتصال بها فاتصل بها أكثر من مرة لكنه لم يقل أي شيء لها، يتفق رأي هادي مع رأي قمر في أن الإثنين لا يريدان الزواج من بعض.
يضطر هادي لإعطاء وعد بخطوبة قمر، يفكر هادي في إرسال جوابات لأمنية، لكنه أرسلها بدون اسمه، يتوسط بيجو لدى صحافي لنشر شعر هادي، لكن الصحافي رمى شعره، يعود والد هادي ويعرف بخطوبة هادي لقمر، وينصحه بتركها حتى لا يظلم نفسه.
يُقرض هادي مدحت ليقول لأمنية أنه يريد أن يخطبها، يتصل طارق ويطلب من أمنية مقابلتها، فاعتقدت أنه الذي يحبها، ولم يستطع أن يخبرها بالحقيقة حيث بدأ يحبها، يتفاجئ هادي بوجود أمنية ووالدتها عندهم، ثم ساعدهما في حجز شقة.
يعترف بيكو لهادي بسوء التفاهم الذي حدث بينه وبين أمنية، وأخبره أنها تحبه، فخطب هادي قمر، وهناك يحدث شجار بسبب قمر، وتفسخ خطوبتها، تطلب أمنية من هادي أن يتوسط لها عند طارق ليخطبها، تعرف أمنية من مدحت أن هادي يحبها.
يتغلب هادي على خجله ويخبر كريمة أنه لا يحبها، ثم أخذ سيارة مدحت مقابل المال الذي اقترضه منه، وكل هذا كان أمام أمنية، ثم استقال من عمله، يعترف هادي لأمنية بقصته مع قمر التي تتوفى والدتها، ثم يطلق والد هادي زوجته.
تلتقي المذيعة بالفنان شريف فطلبت منه عمل لقاء، يتحدث شريف عن نفسه، ثم تستعرض الأحداث حياته الشخصية والعملية وما يفعله فيها حيث يتأخر في مواعيده ويسهر في الكباريهات، ثم تلتقي بنقاد وممثلين وجمهور لتعرف أشياء عن شريف.
يلتقي يوسف بشريف، فأخذ رقمه فاتصلت به علية ودعته للغداء، وعندما جاء، بدأ الثلاثة تذكر الماضي المشترك بينهم، لكن زملاء يوسف لم يصدقوا أن شريف ذهب له بالمنزل، فذهب له شريف في الاستوديو، فأخذه معه للسهر في الكباريه.
يُورط شريف - يوسف بإعادة كتابة سيناريو الفيلم، تُمسك إلهام بشريف معه فتاة بغرفة النوم لكنه أخبرها أنها صديقة يوسف وكان يختبر تمثيلها، يسكر شريف ويقول لفرحات أنه لا يحب إلهام، تتقرب إلهام من يوسف لتأخذ دور كبير بالفيلم.
تعجب إلهام بقصة يوسف بأن البطل سيُحب امرأة أخرى ويترك زوجته وأولاده لأجلها، بينما لا تعجب علية بالقصة، يصلح شريف بين علية ويوسف الذي يريد عيش أيامه مع إلهام، تبحث علية عن زوجة لشريف بعدما نصحته بأشياء لأجل حياة أفضل.
يستعير شريف من يوسف كتبه ليبدو مثقفًا في برنامج خميس، تعترف علية لبسيمة أنها عرفتها على يوسف لأنه يبحث عن زوجة، فلاحظ يوسف تغيير على بسيمة فعبر عن عدم إعجابه بها لعلية، يُملي شريف قصة الفيلم على يوسف بدلًا مما ألفه.
يحزن شريف بعد المقالة التي تنتقد تمثيله، تستمع علية ليوسف وهو يخونها في الهاتف مع إلهام، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض، ينصح الطبيب النفسي - شريف بالانشغال بحب أخرى بدل زوجة صديقه، بينما يعتقد يوسف أن علية تخونه.
يقول الطبيب النفسي لشريف أن مشكلته عدم التفريق بين الحقيقة والتمثيل، يشك يوسف أن علية تخونه مع شريف، يذهب شريف لعلية خوفًا من أن يقتلها يوسف الذي وجدهما معًا فرفع المسدس عليهما، فأخبرته علية أن الرسالة الرومانسية هو الذي كتبها.
توبخ علية يوسف لشكه فيها ولخطأه لرغبته في خيانتها مع إلهام، ثم تركت له المنزل وعادت له بعد ذلك، بينما افترق شريف عنهما، تنحسر الأضواء عن شريف، ويصعد نجم فرحات ويلجأ شريف للإعلانات والأدوار الصغيرة حتى مرض واختفى بالمنزل.