عندما تصبح التنانين غير متعاونة مع قبيلة (بركيانز) وتطيح بعادتهم وتقاليدهم، يتعين على (هيكاب) التدخل من أجل مساعدة التنانين في التكيف مع بيئتهم وإرضاء قبيلة (بركيانز).
يتملك (جوبر) شعور بالإحباط بسبب معاهدة السلام التي تمت بين البشر وبين التنانين، حيث كانت هوايته المفضلة هي صيد أكبر عدد من التنانين. يبدأ (هيكاب) في البحث عن دور جديد له.
حينما تصبح التنانين أكثر تكيفا مع الوطن الجديد، تشعر قبيلة (لايفستوك) بعدم الراحة من وجود التنانين في وطنهم، حيث تقل الموارد من البيض واللبن وتصبح حياتهم في خطر.
تعثر التنانين على تنين صغير أثناء تحليقهم في الغابة، ويقرر (هيكاب) أخذه إلى منزله من أجل رعايته من طعام وشراب، ولكن يشعر (توثليس) بالغيرة.
عندما تتعرض التنانين للوم من قبل البشر بسبب وقوع القرية في سلسلة مفاجئة من الفوضى، يقرر (هيكاب) وفريقه مراقبة التنانين من أجل معرفة ما يحدث بالقرية.
عندما يتم طرد التنانين من الجزيرة، يقرر (هيكاب) الذهاب في مغامرة طويلة من أجل البحث عن الحقيقة، حيث يسعى لإسقاط التهم وتبرئة التنانين من الجرائم المنسوبة لها.
يقرر (ستويك) تعلم كيفية ركوب التنانين من خلال (هيكاب)، ولكنه يخفي نواياه بأخذ (توثليس) تنينا لابنه.
عندما يبدأ (ستويك) في رسم لوحة لنفسه ولـ (هيكاب)، يكتشف الأخير أن لوحته المعروضة في القاعة الكبرى ليست تشبهه بشكل كبير، حيث تظهره كشخص قوي البنيان.
عندما يكتشف الجميع أن (ميلدو) قام بإيذاء التنانين من خلال زهرة خاصة يمتلكها، يقرر (ستويك) و(هيكاب) الذهاب في رحلة من أجل البحث عن علاج للتنانين وإنقاذ حياتهم.
يقرر فريق ترويض التنانين مساعدة فتاة تائهة، ولكن يكتشف (هيكاب) أن الفتاة لديها نوايا أخرى، حيث تظهر للجميع هوس غير طبيعي من أجل التدرب على ركوب التنانين.
عندما تقوم (هيثر) بخيانة الجميع ويعطي كتاب التنانين إلى أشخاص من خارج الجزيرة، يقرر الفريق الذهاب في رحلة إلى الجزيرة الخارجية من أجل البحث عن الكتاب واستعادته.
طالما ما نجح (سنوتلوت) في الفوز على (هيكاب) وزملائه في مسابقة ثوفيست، ولكن عندما تتضمن هذه المرة المسابقة ألعاب جديدة تخص التنانين، يشعر (هيكاب) أن فرصته في الفوز هذه المرة أقوى بكثير.
تضرب الجزيرة سلسلة لا تتوقف من البرق، حيث يزعم (ميلدو) أن الإله (ثور) غاضب على الجزيرة بسبب ترك التنانين وعلى رأسهم (توثليس) في القرية، ولكن يقرر (هيكاب) إثبات براءة صديقه الأليف.
يقتحم المدينة تنين غامض يقرر تدمير كل شيء في طريقه، حيث تتحول القرية إلى ساحة من العنف والفوضى، ويرغب التنين في تنفيذ مهمته وهي القضاء على (توثليس) بأي شكل ممكن.
عندما يكتشف (هيكاب) وزملائه حدوث انهيار كبير في العلاقة بين (تافنات) و(رافنات)، يتعين على الفريق مساعدة الثنائي في لم الشمال من جديد، حينما تقترب زيارة الضابط (داجر) من قبيلة (بيرسيركر) للقرية.
حينما تتعقد الأمور للثنائي، يجد (هيكاب) وصدقه (سنوتلوت) أنفسهما على جزيرة بعيدة، حيث يجب عليهما البحث عن وسيلة لمغادرتها والعودة للوطن مرة أخرى.
يذهب الفريق في مهمة جديدة من أجل البحث عن شيء ما مفقوج، حيث ينتهي طريقهم إلى مستنقعًا مسكونًا بعيدا، لاسترداد هدية ضائعة من (هيكاب)، والعودة للقرية من جديد.
يعثر (فيشليجز) أثناء تنقيبه جوهرة شديدة النقاء والقيمة، حيث يكتشف أن هذه الجوهرة لها قدرة كبيرة في السيطرة على التنانين من فصيلة (تشينجوينجز)، وهي فصيلة نادرة جدا ومن الصعب ترويضها.
تقرر القرية الاحتفال بتاريخها في أثناء العطلة السنوية، ولكن يصبح لدى (ستويك) خطط أخرى، حيث يورط (هيكاب) معه في مغامرات غير متوقعة من أجل دراسة طبيعة التنانين.
عندما يتعرض (هيكاب) و(توثليس) للأسر في جزيرة الأغراب، يسعى الثنائي للتعاون معا من أجل البحث عن وسيلة لمغادرة الجزيرة والعودة للوطن، حيث يشكل الصديقين ثنائية تعاونية جديدة بين البشر والتنانين من أجل الهروب.