هذا المسلسل يدمج بين مسلسلي كارتون مختلفين، أحدهما عن الشيطان قابض الأرواح الذي اضطر بعد خسارته لأحد الرهانات أن يكون لعبة في يد طفلين، (بيل) و(ماندي). بينما الكارتون الآخر يحكي عن الشرير الذي كان يحاول السيطرة على العالم ولكنه انفجر، بعد انفجار جسده تم وضع مخه في برطمان وتم إلحاقه بجسم دب يسمى (بوسكو) ليؤدي المهام القديمة للسيطرة على العالم.