في نيويورك، دكتور (نورمان بويل) يقرر استكمال أبحاث صديقة القتيل؛ دكتور (بيترسن) الذي قتل عشيقته ثم انتحر. ينتقل نورمان وزوجته (لوسي) وابنهما (بوب) إلى بوسطن، ويقيمون في منزل منعزل في الغابات، كان يمتلكه دكتور بيترسن. بوب يصادق (ماي) الفتاة التي لا يستطيع أحد أن يراها غيره التي تطلب منه ترك المنزل. حينما يقوم الأبوان بتعيين (آن)؛ جليسة الأطفال الغريبة، تبدأ الأشياء الغريبة بالحدوث حول المنزل.