في الخمسينيات، تنمو علاقة صداقة قوية بين بولين_فتاة تنتمي للطبقة العاملة في نيوزيلاندا، وجولييت_فتاة إنجليزية، الفتاتان تحبان الأدب، والفن، والفانتازيا، ترتبطان بعضهما ببعض بشكل كبير، وتخلقان عالمأً، ومملكة خيالية تدعى بوروفينا وينغمسان في الخيال، مما يدفع عائلتيهما لمحاولة تفريقهما، وتقرر أسرة جولييت الذهاب إلى جنوب أفريقيا، فتقرر الفتاتان قتل والدة جولييت باعتبارها تحاول تفريقهما.