اقتباسًا من رواية هنري جيمس الشهيرة، تدور أحداث الفيلم في نيويورك في القرن التاسع عشر، حيث تجد كارثين رجل أحلامها في موريس تاونسند، لكن والدها يراه مهتمًا فقط بمالها.