يستعرض الفيلم ذكريات العميل السوفيتي أندريه بورودين عما حدث في العام 1943 حين اجتمع كل من ستالين وروزفلت وتشرشل في العاصمة اﻹيرانية طهران، ووضعت خطة لاغتيال ثلاثتهم.