تدور أحداث الفيلم في أواخر الستينيات ، وأوائل السبعينيات حيث يحكي قصة عازف البيانو الموهوب (جو آلباني) ، والذي كان يعمل في ذروة موهبته مع فنانين كبار مثل (مايلز ديفيس) ، و(تشارلي باركر) ، ولكن نتيجة لإدمانه الهيروين يبدأ منحنى تألقه بالسقوط ، ويركز الفيلم على علاقته بابنته ذات الـ 11 عاما (إيمي) أثناء فترة سقوطه .
عازف بيانو موهوب ولكن نتيجة لإدمانه الهيروين يبدأ منحنى مشواره الفني بالسقوط، ومدى تأثير ذلك على ابنته الصغيرة.