تدور أحداث الفيلم في بلدة مكاو، حيث يستأجر تاجر ثري يدعى (تشارلز كلاي) شخصين لإعادة إحياء قصة بحار قديم، دُفع له المال ليلتقي بزوجة رجل أخر، وتتوالى بعدها الأحداث.