تدور أحداث الفيلم في منطقة بروكلين خلال حقبة الخمسينيات، حول بائعة هوى تقع في حب أحد زبائنها، وهو رجل مضطرب ومشتت، يكتشف مع مرور الوقت أنه مثلي الجنس.