ويل جراهام عميل للمباحث الفيدرالية الأمريكية، متخصص في القتلة المتسلسلين، ومعرفة طريقة تفكيرهم، وتوقع تحركاتهم، يعيش في فلوريدا مع زوجته وابنته بعد تقاعده، لكن يستدعيه رئيسه السابق لحل لغز قاتل متسلسل جديد يقتل أسر بأكملها داخل منزلها ليلة إكتمال القمر، تاركاً علامات على جثث ضحاياه، يقرر ويل مقابلة القاتل المتسلسل المسجون هانيبال لكي يساعده في كشف هوية القاتل، فهل سينجح في مهمته قبل اكتمال القمر؟