(هاريسون ماكوايت) أمريكي راقٍ، ذكي، يتقن العديد من اللغات التي أهلته للعمل في السلك الدبلوماسي، ليتم إيفاده للعمل كسفير في إحدى بلاد جنوب شرق آسيا (ساركان)، والتي تحت تهديد الحرب الأهلية المدمرة، تصدمه نغمة العداء للأمريكيين في تلك الدولة، فيقرر التخلي عن الأعراف الدبلوماسية والتجول في الشوارع، مع الاقتراب أكثر وأكثر من الناس، فما الثمن الذي سيدفعه هو ودولته نتيجة تلك التصرفات؟