تنفعل سارة بسبب ما يعانيه والدها صدقي في السجن، ناريمان تتقدم لوظيفة مذيعة وتقابل المدير مجدي يخبرها أنه لن يتم قبولها، علياء تلوم سلطان بسبب تركه عمله بسبب كتابة الشعر.
يعود نادر من الخارج ومعه ابنه الصغير ويتذكر وداع ليلة له، ليلة تعثر على ملك وترجعها للبيت، ناريمان تعتذر لوالدتها وليلة وتعدهم بعدم التعامل بقسوة مجددًا مع ملك، نادر يخبر أخته بأنه طلق زوجته وعاد ليستقر في القاهرة، نادر يتعجب من ترك سلطان لعمله ويسألها عن ليلة التي كان يحبها، وتشجع ليلة - عمر للعودة للموسيقى.
تتطلع ليلة للإنجاب ولكن عمر لا يهتم، يتعجب سلطان من صديقه مراد المتعلق بالماضي وكل ما فيه، ليلة تشعر بيأس من علاج ملك، سعيد يقلق من طلب مجدي لقاء ناريمان ويحذرها منه، نادر يذهب لمقابلة المخرج يحيي منير الذي يقرر إعطائه دور البطولة ولكن مساعد المخرج يحاول عرقلة الأمر.
يتحرش شخص بملك وليلة ويراه نادر ويسرع للدفاع عنهما ويضربه، الضابط يقرر حجز نادر في القسم ولكن سلطان يطلب منه إخراج الباسبور الأمريكي ويتغير موقف الضابط ويطلق سراحه، مجدي يطلب من مساعده إحضار فيديو يدين منافسه في الانتخابات.
سلطان يصطحب نادر ويقابلا أصدقائهم القدامى عصام ومراد، ليلة تنهار بعد مكالمة من والدتها بمرض ملك واتجاههم للمستشفى، تكتشف ليلة أنها حامل، نادر يقابل ليلة وسارة وناريمان وهن عائدات من المستشفى ويعرف أن سارة تعمل ممثلة ويخبرها أنه سيكون بطل فيلم مع المخرج يحيي منير.
يذهب نادر وسلطان لمكتب المخرج يحيي، ليلة تقابل الطبيب المعالج لملك، ناريمان تقابل مجدي الذي يخبره أنه سيجهز برنامج لها تقدمه قريبًا، نادر يتفاجئ أن عمر متزوج من ليلة.
نادر يغضب بعد علمها أن ليلة تزوجت عمر وعلياء تقول له أن عمر من وقف بجانبها بعد سفره، ليلة تقول لأمها أنه يجب إيداع ملك في مستشفى العباسية لرعايتها وتأهيلها، يسقط عمر مغشيًا عليه وتسرع ليلة للاطمئنان علية، مراد يغضب ويقول لخطيبته أنه لن يترك والدتها لتعيش بعيدًا عنه، ليلة تصطحب ملك لمستشفى العباسية وتتركها تحت رعايتهم.
والدة ملك تبكي وتحزن بعد إيداعها المستشفى،نادر يذهب للأستديو ولا يجد المخرج يحيي، سلطان يطلب فلوس سلف من مراد بينما والدة مراد تطلب منه إرضاء خطيبته، عفاف تهدئ علياء تجاه سلطان الذي اخذ الموبايل وذهب ليبيعه، تتوطد علاقة سارة ونادر وتحكي له ما تمر به من ظروف صعبة.
تسوء حالة ملك في المستشفى بعد جلسات الكهرباء وتذهب ليلة لرؤيتها، عبدالله يقابل نهى ويطلب منها الزواج حتى بعد كلامها معه وأنه معجب بصراحتها، سارة تخبر نادر أنه تم تلفيق قضية لوالدها، علياء تشتكي لنادر من تصرفات سلطان، نادر يطلب مقابلة ليلة، علياء تعتذر لسلطان وتصالحه وهو أيضًا يعتذر لها ويرجع لها الموبايل.
نادر يعتذر لليلة لأنه تركها وسافر وأنه ما زال يحبها ولكنها تطلب منه نسيان الأمر لأنها الأن متزوجة، وتسعد ليلة بعد أن تعاقد عمر على أول موسيقى تصويرية لفيلم جديد. يتألق نادر في بروفاته أمام يحيي.
تغضب ليلة بعد أن عرفت أن ملك اخذت جلسة كهرباء وتأخذها من المستشفى، نادر يذهب لعمر ويدخل في مشادة معه وعمر يقول له أنه تزوج ليلة بعد سنوات من سفره، عصام يشعر بالضياع ويبكي ويحاول نادر تهدئته، يعود سلطان للبيت في حالة حزن بعد مقابلة الملحن الفاترة له ونادر يطمئنه، عادل يطلب من نهى تحديد ميعاد مع والدتها ليخطبها.
والدة عصام تطلب منه إلغاء فكرة أنها خانت والده وأنها أبدًا لم تفعل هذا، نادر يتحدث مع باسم مساعد يحيي ويطلب منه أن يعامله بطريقة أفضل وأنه يشعر أنه لا يطيقه، مدير الملاهي يطلب من عصام تسويق أكبر بسبب تراجع الإيرادات، نادر يصطحب ليلة وملك ومنصور للملاهي ويتحدث معها ويبرر سفره قبل سنوات.
يجتمع نادر مع عصام وسلطان ويعرفوا أنه تم تحديد ميعاد تصوير الفيلم، سارة تزور والدها ويوصيه بالسفر لوالدتها إذا مات، يحيي يوصي نادر بالالتزام في السينما ولا يتغير بعد الشهرة، سارة تسأل نادر عن من أحبها في حياته فيتهرب من الإجابة، تعرف ليلة أن نادر تحدث مع عمر بشأنها فتطلب منه أن يبتعد عنها لأنها أصبحت متزوجة.
تتصل ليلة بعمر كي ينزل معها للبحث عن ناريمان، لكنه لا يرد عليها، ترد ناريمان على ليلة وتعرف أنها كانت مع مجدي فتذهب ومعها نادر لإيصالها للمنزل، نادر يطلب من ليلة أن تكون بجواره أثناء التمثيل، نادر يحضر ميكانيكي لإصلاح سيارة ليلة، سالي تعتذر لمراد.
ليلة تتمسك بزوجها عمر وتطلب من نادر اﻻبتعاد عن طريقها ولكنه يخبرها عن كل المعاناة التي تعرض لها في أمريكا وحبسه واتهامه بالإرهاب، مجدي يطلب من سعيد تولي مجلس إدارة القناة والجريدة، يتوفى المخرج يحيي وينهار نادر حزنًا.
علياء تعرف خبر وفاة يحيي فتقلق على نادر وتحاول اﻻتصال به هي وسلطان لكن هاتفه مغلق، علياء تسأل ليلة عن نادر ولكنها لا تعرف عنه شئ، نادر، تذهب ليلة وعمر للسهر بالصدفة في نفس البار ويراها نادر وهو سكران ويقول لها أنها كانت محقة وأن عمر أفضل منه وعمر يغضب ويتشاجر مع ليلة.
مجدي يقابل الحاج عبدالستار ويهدده بفيديوهات له ضد النصارى والسياسة، يوافق عصام على الزواج من حنان في السر بشرط احتفاظه بالورقتين، مجدي يطلب من ناريمان أن تكون قريبة منه مقابل أن تظهر في برنامج تلفزيوني، سلطان يجلس مع شاهيناز ويصادقها ويحاول التقرب منها لكنها تطلب منه أن يظلا صديقان فقط.
سارة تشعر بارتياح لنادر وليلة تقول لها أن نادر قد يترك كل شئ ويسافر، مجدي يشتري هدية لناريمان وسعيد، والدة عصام تقابله صدفة في الشارع وتطلب منه الوقوف بجانبها أثناء تجهيز نهى لكنه يعاملها بقسوة وينصرف ومعه حنان التي تزوجها عرفيًا، علياء تعرف تواصل سلطان مع شاهيناز في السر.
عصام يوهم علياء أن سلطان يحل مشاكله مع زوجته كي ينقذه من مكالمة شاهيناز معها، نادر يقرر السفر وتحاول علياء إثنائه عن الأمر لكنه يشعر بالضياع، سلطان يتعجب من اهتمام شاهيناز به ويشعر براحة نحوها، يبيع نادر سيارته ويستعد للسفر ووالدة ليلة تطلب منه ألا يهرب كما سافر من قبل.
مجدي يحضر خطوبة ناريمان ويطلب من عمر تلحين تترات البرامج الخاصة به وليلة تشعر بعدم ارتياح تجاه مجدي، تسقط والدة ليلة مغشيا عليها وتصاب بجلطة وهى مع ملك وينقلها نادر للمستشفى وتنهار ليلة وناريمان، نادر يطلب من سارة ألا تفقد الأمل من ظهور براءة والدها ويشكرها على وقوفها بجانبه في أزمته.
يتم فصل عصام من عمله في الملاهي ويعتبر حنان مصدر شؤم فيطردها ويعرف من والدته ميعاد زفاف أخته نهى بينما يقرر نادر العدول عن السفر مرة أخرى ويحاول مجدي معرفة معلومات عن ليلة.
يحضر عصام عقد قران نهى بينما يجهز سلطان بمساعدة شاهيناز اﻷشعار التي سيقدمها للملحن وناريمان تهدد سعيد بالانفصال عنه إذا ضايقها في طموحها، على جانب أخر تحاول سارة التقرب من نادر وعمر يطلب من نادر نسيان ليلة تمامًا.
تشتد الخلافات بين سلطان وزوجته بسبب شكها فيه وليلة تؤكد لعمر أنها تحبه ونسيت نادر منذ سنوات ونادر يحصل على دور ويذهب للاستديو ويشعر بضيق من عدم وجود نظام وبسبب حذف مشاهد من دوره ثم إلغاء الدور كله بينما يعرض مجدي دور بطولة في فيلم على سارة.
حنان تهدد عصام بورق الزواج العرفي بينهما والذي سرقته من شقته وينفعل على مراد وسلطان ونادر ويهينهم على جانب أخر تزداد حيرة مراد بسبب كذب سالي عليه بينما تتضايق عفاف من تأخير ناريمان في العمل ويحصل نادر على دور في فيلم ويؤديه وينال إعجاب الجميع ويقرر المخرج مساعدته بعدما إطلع على شهاداته.
سلطان يساعد عصام للوصول لمكان حنان بمساعدة شاهيناز وتطلب نهى من عصام تجاوز أزماته والبدء من جديد وسارة تحصل على دور بطولة وتشترط أن يشاركها نادر البطولة بينما تعود ليلة وملك لبيت عفاف يلحق عمر بليلة التي تطلب منه الموافقة على إدارة شركات والده وعصام يعتذر لسلطان ونادر وسالي تقرر تأجيل زواجها من مراد.
مراد لا يسامح سالي على ما سببته له من أضرار نفسية وسالي تواجه والدها وأنه سبب خطبتها من مراد لطمعه في منزله وثروته ويحاول أصدقاء مراد تهدئته والرفع من روحه المعنوية بينما مجدي يسهر مع ناريمان ويتقرب منها وتنشيء علياء حساب على الفيسبوك لمراقبة سلطان.
نادر يقابل المخرج لؤي ويطلب منه تحضير مشهد ليمثله أمام منتج الفيلم الجديد، ونادر ينصح عصام بالتخلص من حمل حنان حتى لا يصبح مثله على جانب أخر سارة ترشح عمر لوضع الموسيقى التصويرية للفيلم الجديد ومجدي يطلب مقابلتها.
يجهز نادر لفيلمه مع لؤي وفيلمه الأخر مع سارة بينما تقوم ليلة باصطحاب ملك للمصحة ويقوم مراد الذي يعمل مدير حسابات بها بتخفيض مبلغ كبير من المصاريف وعلياء تمسك سلطان وهو يتحدث مع شاهيناز وتثور وتطلب الطلاق ومراد يحاول أن يتغير ويسهر في كباريه لكنه لا يتأقلم معهم.
يطلب غريب من عصام مبلغ من المال مقابل ان يبتعد عنه هو وحنان وتخليصه من الجنين، وليلة تتابع ملك في المصحة بينما يبدأ نادر في البروفات ويطلب منه المخرج المجئ لتوقيع العقد، وعلى جانب أخر يتذكر مراد ما فعلته سالي وهو في قمة الحزن واﻻنهيار عقب وفاة والدته ويتمكن سلطان من كتابة الأغنية المطلوبة منه.
سارة تخبر نادر أن مجدي يساومها مقابل إعطائها دور البطولة وأنها احتدت عليه ورفضت ونادر يطلب منها إخبار ليلة خوفًا على ناريمان التي تعمل في مكتب مجدي، على جانب أخر يعتذر المخرج لؤي عن إسناد دور البطولة له في الفيلم لأن المنتج أسنده لنجم شهير، ونهى تتلقى خبر وفاة عبدالله وهي تزور عصام.
ليلة تعترف لمديرة المدرسة بأنها ليست حامل وأنها اضطرت للكذب لمرورها بظروف نفسية صعبة، بينما يوافق الملحن على كلمات أغنية سلطان وسالي تذهب لمراد وتعزيه وعمر يخبر ليلة بأنه ترك الفيلم بسبب خلاف مع المنتج ويحدث بينهما خلاف وتطلب ليلة الطلاق ويحاول مجدي الإيقاع بين ناريمان وسعيد.
عمر يطلق ليلة بعد إصرارها لأنه رفض حملها وليلة تحتد على ناريمان بسبب عملها مع مجدي العزيز، ويقوم نادر بتدريب الوجوه الجديدة في ورشة للتمثيل، وليلة تبحث عن عمل في أي مدرسة بعد فصلها من عملها، وعلياء ترفض علاقة سلطان بشاهيناز ولا تبالي بنجاحه في كتابة الأغاني.
مراد يساعد نهى في تخليص إجراءات ميراثها من عبدالله، وعصام يبيع شقته ليتخلص من أزمته مع حنان، وعمر يحاول اﻻعتذار والرجوع لليلة ولكنها ترفض إلحاحه وأيضًا ترفض تدخل سارة لحل المشكلة، وعفاف تلوم نادر على تقربه من ليلة وتعتبره سبب طلاق ليلة وعمر.
عصام يبيع شقته ولكن غريب يتصل ويخبره أن والدته دفعت له ولحنان مبلغ كبير مقابل الإجهاض وعصام يغضب بسبب تدخل والدته فاتن ويوم مراد على تخطيطه هو وفاتن لحل أزمته، وشاهيناز تقرر اﻻبتعاد عن سلطان رغم حبها له تنفيذًا لرغبة نادر ولكن سلطان يرفض ابتعادها عنه ويطلب منها الزواج.
ناريمان تزور أمها عقب خروج ليلة وتقول لأمها أنها لم تخطئ ولا يوجد ما يشين في علاقتها بمجدي وتتوطد علاقة نهى بمراد وتتحسن جدا حالة ملك أثناء وجودها في المصحة للعلاج، وعصام يشعر بندم على علاقاته النسائية المحرمة وعلى جفائه تجاهه أمه قبل أن يصالحها.
نادر يسهر مع ليلة ويلحق بهم عصام ومعه سارة وترفض عفاف علاقة ليلة مع نادر وتسقط ليلة مغشيًا عليه ويتضح أنها كانت حامل وتُجهض ولم تكن تعلم وحدث، بينما يصر سلطان على الزواج من شاهيناز بعد أن ازداد تعلقا بها، على جانب أخر يذهب سعيد لناريمان ويشاهد مجدي عندها وينفعل ولكنها تبرر بأنه سيتزوجها.
مراد يطلب من نهى البحث عن زوج جديد ولكنها تخبره أنها لن تستطيع الإنجاب لعزم وجود رحم لها بعد استئصاله، ومجدي يلوم ناريمان على ما قالته لسعيد بشأن زواجهما، بينما نهى تعرف أن عصام يحب سارة وتشجعه على الارتباط بها، ومجدي يهدد سعيد بفيديوهات سجلها له وليلة تعطي نادر ثلاثين ألف جنيه ليعيدها لعمر ثمن ما دفعه لعلاج ملك.
عفاف تلوم علياء بسبب مقابلتها لحسن بسبب شعورها بجرح كرامتها بعد أن رأت سلطان مع شاهيناز ويخرج والد سارة من السجن بكفالة ويعرف علاقتها بعصام ويطلب مقابلتها وتتفاجئ ليلة بطلب زميلها عز الزواج منها، وسلطان يصر على الزواج من شاهيناز، وعلياء تتصل به وتطلب التحدث معه لأمر هام.
ليلة تتشاجر مع ناريمان بسبب علاقتها بمجدي وعلياء تطلب الطلاق من سلطان بينما يعيد نادر اﻷموال لعمر بناء على رغبة ليلة وعمر يرفض علاقة ليلة بنادر وسلطان يصمم إخبار الأولاد ويسأل ابنته فضيلة التي ترفض طلاق سلطان وعلياء، وتحاول عفاف الصلح بينهما على جانب أخر يحزن نادر بسبب تجاه الوسط الفني لعزاء عبدالهادي سعيد.
سارة تفاجئ أن عصام هو ابن زوجة عمها وسعيد يحاول تبرير خيانته لناريمان ويقول لها أن مجدي ورطه، ويحصل نادر على دور في فيلم جديد، بينما تذهب البنت التي ظهرت مع سعيد في الفيديو وتبرر موقفها لناريمان بأن مجدي هو من ورطها في الأعمال المنافيةوتحذر ناريمان من نفس المصير.
سالي تطلب من فادي فسخ خطبتها وتذهب لمراد وتخبره أنها ما زالت تحبه ولكنه لا يستجيب لها، وتعود ملك مع والدتها للمنزل ويذهب مجدي لسارة ويعدها بمساعدة أبيها بشرط تنفيذ ما يريده منها وعلى جانب أخر تعرف علياء بنية زواج سلطان من شاهيناز ونادر يحصل على دور بطولة.
نادر يوقع عقد البطولة في فيلم جديد ويكاد لا يصدق نفسه بينما تترك علياء المنزل وتصر على الطلاق من سلطان، ومراد يعترف لنهى بتعلقه بها رغم استحالة هذه العلاقة على جانب أخر يطلب مجدي من ناريمان تنفيذ أوامره حتى تصل لهدفها ويحتفل نادر مع ليلة بعيد ميلادها في وجود سارة ونهى وعصام الذي يشعر بارتباك عام في حياته.
سالي تحزن لرفض مراد لها وأنها فعلا تحبه ويستعد نادر للسفر للبنان لتصوير الفيلم ويذهب لسلطان طالبًا منه تطليق أخته علياء وسلطان يطلب من شاهيناز إنهاء علاقتهما بينما تقوم والدة ليلة بالطلب من ناريمان بسداد مصاريف علاج ملك وليلة ترفض ويقوم نادر بسداد المصاريف ولكن ملك تموت في المصحة ويتم القبض على مجدي.
تنهار عفاف وليلة عقب موت ملك ويتراجع نادر عن سفره ويعود ليواسي عفاف وليلة ويتم تبرئة والد سارة من القضية المنسوبة له ولحسن حظ نادر يستكمل الدور في الفيلم رغم عدم سفره لبيروت، وعصام يخبر سارة أنه تغير ويطلب منها استكمال حياته معها ويخرج مجدي من قضية الرشوة ويستعد لخوض اﻻنتخابات وناريمان تعتذر لليلة.
يشعر مراد ونادر وعصام وسلطان بالضياع وازدياد مشاكلهم ويعلموا أن تمسكهم بصداقتهم سيساعدهم لحل مشاكلهم ويحاول سعيد العودة لناريمان ويعود عصام لوالدته ويطلب منها السماح وتذهب معه ليخطب سارة وسلطان يصالح علياء وتطلب طبيبة المصحة من ليلة العمل معها فيها وترتبط ليلة بنادر وينتهي العمل.