حياة فريد أصبحت أشبة بأفلام الرعب، مدرس الموسيقى المفضل إليه يختفي وتحوم كل الشبهات حول الأستاذ ديفلين الذي يحل محله. ديفلين شخص غريب الأطوار شاحب اللون يرتدي دائما اللون الأسود، ويحمل دائما مظلة طوال النهار. فريد يشك في أن ديفلين مصاص دماء متخفٍ، بمساعدة صديقته المفضلة بيرثا، التي تثق في وجهة نظره، يحاول التصدي لهذا الشخص وإنقاذ المدينة.