يتبنى (ليني) و(أماندا) طفل يدعى (ماكس)؛ الذي يصبح راقص باليه، يُصاب ليني بهوس البحث عن والدي ماكس اعتقاداً منه أنهما، غالباً، راقصو باليه أيضاً، يحبط ليني عندما يعثر على والدة ماكس؛ حيث يجدها فتاة ليل وممثلة أفلام إباحية، تتشابك خطوط الفيلم مع جوقة يونانية تروي قصصاً أسطورية.
يُصاب ليني بالإحباط بعد عثوره على والده ابنه المتبني (ماكس) إذ أعتقد إنها راقصة باليه، لكن الحقيقة تكون عكس توقعاته تماماً.