في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث الفيلم في جو غريب الأطور عندما تطرح اسئلة، مثل: هل هي حامل بالموسيقى؟ حول (راشيل) الفتاة المراهقة في مجتمع المورمون المحافظ في ولاية يوتا الأمريكية، تؤمن بالحمل دون أن يمسسها بشر، وتخبر أهلها أنها أصبحت حاملاً، لكن أهلها المحافظين يجدون كلامها غير لائق، ويجاهدون لمعرفة من والد الطفل من الفتاة البالغ عمرها 15 عاماً.