يزور المخرج الأمريكي الشهير (ديفيد جريشنبرج) (باريس) للإعداد لفيلمه الجديد المأخوذ عن مسرحية تاجر البندقية لـ(شكسبير)، لكن في نسخة عبرية، يحاول (موريس) ومجموعة من أصدقائه التقدم لاختبارات الأداء في دور (شايلوك) التاجر اليهودي، يحدوهم الأمل بالنجومية، لكن الدور يذهب إلى ممثل أمريكي شهير، فيجد (موريس) أن عليه التظاهر بتمثيل الشخصية حتى يدخل البهجة على قلب زوجته (بيرلا) المريضة بالسرطان.