تدور أحداث الفيلم في بداية القرن الماضي، قصة حب تراجيدية بين (جورجيا) وهي مغنية سمراء جميلة تغني الجاز، و(جوني) وهو رجل عصابات على علاقة بابنة زعيم عصابات شيكاغو (كونستانزا) الرجل الذي لا يجرؤ أحد على مواجهته، فهل سينجح (جوني) و(جورجيا) في إكمال قصة حبهما، والتغلب على شراسة (كونستانزا).
تدور أحداث الفيلم في بداية القرن الماضي، قصة حب تراجيدية بين (جورجيا) وهي مغنية سمراء جميلة تغني الجاز، و(جوني) وهو رجل عصابات على علاقة بجورجيا بابنة زعيم عصابات شيكاغو (كونستانزا) الرجل الذي لا يجرؤ أحد على مواجهته، فهل سينجح (جوني) و(جورجيا) في إكمال قصة حبهما، والتغلب على شراسة (كونستانزا).