في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث الفلم في جو بؤس شديد ، حيث (فينبر ماكبرايد) شاب ولد بعيب خِلقِي (القزم) ، يموت صديقه الوحيد وشريكه فجأة ، يصاب بالاكتئاب ، ويسعى للعزلة ، فينتقل للعيش في محطة القطارات المهجورة بالقرب من (نيوجيرسي) ، لكن تتشابك حياته مع فنان يعاني من مأساة شخصية ، وشخص كوبي يعمل في بيع الهوت دوج .