يرصد الفيلم قصة شابين؛ الأول شاب مخنث يُدعى سيباستيان (ساجا بيكر)، والآخر شاب سوي يُدعى أندريا (إيجي مالبورج)، ورغم اختلافهما، إلا أنهما يتوحدان. تتعقد الأحداث بظهور إيلي؛ وهي امرأة قوية، تنمو داخل سيباستيان ويقع في حبها أندريا، ويخافها في الوقت نفسه. بحلول فصل الصيف يصبح يتعين على أندريا وسيباستيان اختيار الطريق الذي سيحدد مصير حياتهما إلى الأبد. يكتشف سيباستيان أن عليه إطلاق سراح إيلي بعدما يتيقن أن السعادة في يديه، وليس بالاعتماد على شخص آخر.
داخل سيباستيان (ساجا بيكر) شخصية امرأة أخرى تُدعى إيلي، على الجانب الأخر صديقه أندريا (إيجي مالبورج) يحب إيلي ويهابها، وعلى الصديقان الأن اختيار مسار حياتهما إلى الأبد.