يشكل (دون هيويس)، و(نادية هيلا) ثنائياً راقصاً ناجحاً، لكن تقرر (ناديا) البحث عن مستقيلها في مكان آخر؛ لذا يقرر (دون) أن يبحث عن راقصة أخرى تشاركه الاستعراض، ويقع اختياره على الجميلة (هانا براون)، وعلى الرغم من أنه واقع في حبها فإن العلاقة بينهما ما زالت في إطار رسمي بحت، فضلاً عن اعتقاد (هانا) أن (دون) ما زال يحب (نادية). فهل سيتمكن من الإفصاح عن مشاعره؟