(كلاي) مربي ماشية ترك أرضه هرباً من لصوص الماشية، يقرر أن يدخل معهم في حرب دائمة، وأن يصل إلى محرك الأحداث، وهو (روي) يقرر الاختباء في المكسيك استعداداً للمواحهة، يحصل على أحد العقود التي تبين دور روي ستيوارت في السرقة، يعود إلى البلدة متخفياً، في الوقت ذاته يستقدم ستيوارت الراقصة الفاتنة (جين ستار)، فيراها كلاي ويعجب بها، ويقع في حبها، ويصارحها بالأمر، ويتمنى أن تساعده في معركته ضد (ستيوارت).