يخرج يعروف ليبحث عن حمار والده، ولم يعثر ناصر على مكان ابنته حمامة حتى عادت إلى منزلها بعد أن تركتها مهرة ترحل، ويلجأ يعروف وعنبر إلى قسم الشرطة حتى يبحث عن وظيفة جديدة.