يتزوج المخرج (نادر همام) من ممثلة الإعلانات (هدى لمعي)، ويرزقان بابنهما (هشام)، ويستمران معا في التعاون الفني مع المخرج (صلاح ضيف)، لكن الغرور يتسلل لنفس (هدى) وتقرر الانفصال عن زوجها لتنطلق في عالم النجومية.