يعيش الملاكان داميل وكاسيل فوق سماء برلين الغربية، ولايراهما سوى الطيبين والأطفال، ويساعدان الجميع من أجل تخفيف الهموم، والتغلب على المتاعب، رغم أن جهودهما لاتكلل دومًا بالنجاح، يرغب كاسيل في أن يتحول إلى إنسان لكي يجرب مشاعر البشر وعواطفهم بعد أن وقع في غرام لاعبة سيرك.
يرغب ملاك في التخلي عن أبديته في سبيل كسب قلب لاعبة سيرك أحبها.