أحد أفلام (ستالوني) الأولى التي خرجت من عباءة (روكي بالبوا) الملاكم الشهير (في الثلاثينيات من القرن المنصرم ، (جوني كوفاك) شخص عادي ، يمتلك قوة بدنية جبارة ، ينضم لإحدى منظمات التجارة المحلية ذات النشاط غير الشرعي ، يستطيع أن يرتقي درجات عالية بفضل براعته ، يصبح أحد قادتها ، لكن في النهاية يظهر السيناتور (ماديسون) الذي يحاول كشف نشاطات تلك المنظمة غير الشرعية ، ويوقف أنشطتها المشبوهة .