فيلم وثائقي درامي عن حياة الكاهن الكاثوليكي الأب (ويليام واسون) الذي كان يعيش في (المكسيك) ، وقام بتأثيث منزل يضم المشردين ، والأطفال الأيتام ، كانت مقابلته بطفل يتيم يدعى (جوليو) السبب في ذلك ، كان يتيما ، وكان يحلم أن يكون طبيبا ، يكبر (جوليو) ، ويحقق أمنيته ، لكن في أحد الأيام ، تقتل العصابات زوجته ، وابنته ، يشعر بالحزن ، ويقرر زيارة الأب (واسون) ، ودار الأيتام التي تربى فيها .
تدور الأحداث حول اليتيم جوليو الذي شعر بقسوة الأيام بعدما قامت عصابة بقتل زوجته وابنته، فقرر العودة إلى موطن طفولته الحزين في دار أيتام القس واسون.