(إيرل بيلشر) يدير محلا لتأجير المعدات في أركانساس، تموت أمه، وتترك له خطاباً تشرح فيه أنه ليس ابنها، وأنه ابن سيدة سمراء، ماتت بعد ولادته على الفور، وتخبره بأن له شقيقا يعيش في شيكاغو اسمه (راي)، وتطلب منه أن يزوره، يذهب بالفعل لزيارة عائلة أخيه، لكنه يلقى استقبالاً فاتراً من أخيه، وابنه (فرجيل)، مع التشكيك في قصته، لكن خالته، وهي امرأة عجوز عمياء تؤيد فصته، وتخبره أن باب العائلة مفتوح دوماً له.