(نيك أيرونز) بطل تنس سابق، يعاني من الاكتئاب والإحباط، بسبب إيقافه عن اللعب؛ للطمه لاعبا منافسا على وجهه أثناء مباراة مذاعة تلفزيونيا، يلجأ إليه أحد السياسيين ليدرب ابنه (جويل)، وهو مهتم بالتنس، يرغب والده في إبعاده عن هذه اللعبة، ويكلف (نيك) بتدريبه، لكن بشكل ينفره من التنس، يحاول (نيك) فعل هذا، لكن رؤيته لحبيبته القديمة (جينيفر)، وحب (جويل) للتنس، وموهبته الواضحة، قد تجعل (نيك) يغير رأيه تماما.
بطل تنس يتم موقف عن اللعب يلجأ اليه احد السياسين ليدرب ابنه التنس، ولكنه يرغب في ابعاده عنها فيوصيه بذلك، ولكن عندما يرى اللاعب موهبة الولد يقوم بتدريبه.