يقرر مجموعة من الأصدقاء اﻹيرانيين أن يتوجهوا إلى إحدى البلدات المطلة على البحر من أجل قضاء اﻹجازة ، وتقوم (زبيدة) بدعوة معلمة ابنتها (إيلي) بغرض تقديمها إلى صديقها المطلق (أحمد) ، لكن الفتاة تتصرف على نحو غامض ، خاصة بسبب رغبتها في العودة إلى (طهران) ، وتنقلب اﻹجازة إلى رحلة بحث عن (إيلي) بعد حادثة كادت أن تؤدي إلى غرق واحد من أبناء الرفقة .
بعد توجههم لقضاء اجازة في إحدى المدن البحرية، ينقلب الأمر إلى رحلة بحث عن إيلي التي اختفت على نحو غامض.