في مؤتمر لرؤساء البلديات في سان فرانسيسكو، يلتقي ستيف فيسك عمدة مدينة بوجيت مع كلاريسا ستانديش عمدة مدينة وينونا. كان ستيف يفخر بخبرته التى اكتسبها من الحياة، بينما كانت كلاريسا تفخر بتعليمها وتفانيها في خدمة الناخبين، ويبذل كل منهما قصارى جهده، للإفراج عن بعض المقبوض عليهما من أهالي الناخبين.