تدور قصة الفيلم حول (بادسي) الكلب الذي يطرد من أحد مواقع التصوير، ويقوم مجموعة من الأولاد المتنمرين بخطفه، ويأخذونه معهم إلى المنزل، وبعد أن تقرر أم هؤلاء الأولاد الانتقال من المنزل بعد وفاة أبيهم إلى وادي شيفنتون، وبعد أن يبدأ الكلب بادسي في الاستقرار مع هذه العائلة، يكتشف الخطة الشريرة التي يضعها مالك الأرض السيد (ثورن)، فيقرر تحذير العائلة من الخطر المحدق بهم.
بعد انتقال الكلب بادسي مع العائلة التي تبنته إلى وادي شيفنتون، يكتشف الكلب الخطر الذي يحيط بهم، لذا يحاول تحذيرهم