تتعلق عفة بحب جاسر، ولكن يتطلع ابن عمها عجاج للزواج منها حتى ولو غصبا، ويستغل وصية والدها لعمها أبو عجاج لتحقيق ذلك، فتحاول عفة إقناع جاسر بالادعاء بخطفها لتهرب معه للزواج.
يرفض جاسر فكرة عفة، ويقرر الرحيل عن القبيلة مع أمه حتى لا يسبب مشاكل لعفة، وليلة خطبتها تهرب عفة ويُشاع خطف جاسر لها.
ينزل جاسر في قبيلة وادي، وينطلق سهم شقيق عفة خلفها ليعود بها، ويتملك الحزن من والديها لفراقها، ويتوسط وادي لإصلاح الأمر بين عفة ووالدها ويتوفى الأخير.
يطلب سهم من عوف مراقبة قبيلة وادي ليعرف ما يفعله جاسر هناك، ويُقام حفل زفاف عفة وجاسر، ويدهس حصان طفلا من القبيلة ويشتعل الأمر، ويطلب وادي من وائل معاونته في الأمر.
يطلب سهم من عوف إحضار أم الطفل المتوفى ليستغل الحادث لصالحه، وتخبر أم سهم - ابنها بأن جاسر لم يخطف عفة وإنما رافقته برغبتها، ويدعي وادي أن ابنه همام هو المتسبب في وفاة الطفل.
يرحل جاسر من قبيلة وادي حتى لا تراق الدماء بسببه، وتتوفى أمه بالطريق، ويتأكد سهم من أن عجاج وراء ما حدث لعفة، وينزل جاسر دخيلا على قبيلة سميح الذي يعرف ما حدث له ويعده بحل مشكلته.
يتطلع عروج للزواج من ريم، وتقع مشكلة بين فاضل وسهم، ويقرر سميح التصالح مع نمر حتى يستقوي به.
يحاول عروج التحرش بريم فتفضحه عفة، ويسعى عوف لإقناع سهم بالعفو عن جاسر وعفة، ويتقدم سهم للزواج من ريم، وينقذ جاسر ماشية سهم من السرقة، ويصطحب سميح - عفة وجاسر لتعود إلى ديرة أهلها وتعلن زواجها هناك.