تقوم (مايري) المرأة التي تتميز بالمرح، ودفء المشاعر، والاهتمام بتبني فتى يتيم يدعى (توماس)، وتنتقل للعيش معه في منزل جديد بجزيرة نائية، حيث تشارك (مايري) مباهج الجزيرة مع (توماس)، وتطلعه على فولكلور الجزيرة العجيب، وتعلمه أن أي شيء قد يحتاجه موجود بداخله، وما عليه إلا البحث عنه، ولكن زوج (مايري) الصارم يبدي انزعاجه من (توماس)، ولا يستطيع كتمان خيبة أمله فيه، وهو ما يتسبب في شعور (توماس) بعدم الانتماء، فيجد (توماس) نفسه في اختبار خطير لقدرته على التخيل، إذا اجتازه فسيعود إلى عائلته الجديدة.