(كلفن تمبلتون) رجل يتعرض لإغراء شديد من امرأة جميلة غامضة ، تدفعه الرغبة إلى السفر إلى مدينة نائية ، لقضاء ليلة لاتُنسَى معها ، لكنه لايعلم أن لهذه المرأة الغامضة أجندة سوداء مقبضة ، بالطبع لايعود ، ويكون على شقيقته الوحيدة عبء السفر إلى تلك البلدة النائية ، ومحاولة كشف ماحدث ، مما يفتح عليها بابا من الرعب ، والفزع .