تبدأ الحلقة في منطقة الحسين، حيث سلطان أبو غزالة سائق الميكروباص الملقب بمولانا، والذى يتشاجر مع شابين تحرشا بمجموعة من الفتيات. يهاجم سلطان أحد الشباب الأثرياء زياد، والذي يعاكس ابنة عمه وحبيبته فرح، وتتطور المشكلة إلى مطاردة بالسيارات تنتهى بانقلاب سيارة زياد ويهرب سلطان، لكن زياد يبعث وراءه بمجموعة من البلطجية من أجل العثور عليه، والذين يهجمون على الحارة ويحرقون الميكروباص.
يواجه سلطان البلطجية ويستطيع التغلب عليهم بمساعدة أهل الحارة، يأتى هدهد ويطلب يد نور ابنة عم سلطان. ترفض والدة فرح ذهابها للعمل بسبب ما حدث بالأمس وتجبرها على الذهاب معها مما يغضب سلطان. ثم يذهب شحتة لمقابلة عشيقته والتى تعمل خادمة بعدما يعرف بخلو البيت ولكنه يتفاجئ بحضور صاحب البيت.
يستنجد شحتة بسلطان لينقذه بعدما أحضر له صاحب المنزل الشرطة له وعشيقته، تستدعى المعلمة سونة بلطجى يدعى كراكون ليجد لها وعد الفتاة التي هربت منها. يتقدم هدهد مرة أخرى ليتزوج من نور فى جو من الأحداث الكوميدية حتى توافق نور. يقام الفرح والذى ينتهى بمفاجأة وهى حضور زياد وبصبحته مجموعة من الرجال.
يكاد سلطان أن يقتل زياد لولا تدخل فرح في اللحظة الأخيرة لتمنعه مما يسبب مشكلة بينهما .يتقدم سلطان لخطبة فرح لكنها تبدى إعتراضها فى البداية ثم توافق. يفكر سلطان فى السفر إلى الغردقة للبحث عن فرصة عمل هناك ويعمل سائق لإحدى شركات السياحة لكنه يفاجئ بوجود زياد هناك ووجود قناص يحاول قتل أحدهما.
يتمكن سلطان من إنقاذ زياد من محاولة قتله ويتمكن القاتل من الهرب قبل القبض عليه ،يشكر زياد سلطان لإنقاذه ويعرض عليه مكافأة إلا أنه يرفض. يذهب زياد إلى فرح ليتكلم معها . تستمر الأحداث الكوميدية بين هدهد وزوجته والتي تطلب منه الذهاب إلى دكتور لعلاجه مما يغضب هدهد ويضربها فتترك له البيت. يتم القبض على سلطان وشحتة بتهمة النصب على السياح.
يخرج سلطان وشحتة من القسم ويذهبا للعمل من جديد، يتصل سلطان بالمعلمة خمرية من أجل تحديد زفافه من فرح. يحاول كراكون الهرب من الرجال الذين دفعوا له من أجل قتل زياد ولكنهم يعثروا عليه فيرجع لهم ما دفعوه. يعود سلطان للخان مرة أخرى من أجل زفافه ليتفاجئ بخبر هروب فرح.
يحاول سلطان أن يستوعب هروب فرح ويبدأ البحث عنها ولكنه لا يجدها ولا يعرف بأن فرح بصحبة زياد، تسوء حالة سلطان ويذهب إلى أحد البارات ومنه إلى بيت سونة. يحاول كراكون قتل أحد الشيوخ والذي يصادف وجود سلطان وشحتة في منزله.
يذهب سلطان وشحتة إلى أحد الشيوخ ليساعده فى إيجاد راحة نفسية ويتصادف وجود كراكون مختبئا لكى يقتل الشيخ الذى يكتشف وجوده ويطلب منه الظهور والجلوس معهم . يستمر سلطان بالبحث عن فرح وزياد لإعتقاده وجودهما معا وينصدم من كلام شحتة عندما أخبره بأن فرح لا تحبه مما يغضب سلطان ويجعله يفكر فى ترك مصر والسفر للخارج. يستمر هدهد بمحاولاته لإيجاد حل لمشكتله يخبر زياد فرح بأنه سيتزوجها ولكن عرفى لأنه متزوج.
يسافر سلطان وبرفقته كركون للبحث عن فرح وزياد ولكنه لا يجدهما ويعرف من حارس الأمن بأن زياد موجود خارج البلاد برفقة أسرته على الرغم من وجوده بصبة فرح في مكان أخر لكنه يخفي الأمر خوفًا من والد زوجته. يحاول هدهد إقناع زوجته نور من أجل حضور الزار أملًا في الشفاء. يبحث شحتة عن سلطان ولكنه لا يجده ويتفاجئ عندما يعرف بخبر حمل رقية والتي تطلب منه أن يتزوجها منعا للفضيحة ويفاجئ بخبر إصابة سلطان بطلق ناري.
يذهب سلطان لوعد ليشكرها على مساعدتها له ويخبرها بأنه قرر السفر للخارج. يسافر سلطان ويذهب لمقابلة رجل أخبره به كراكون ليكتشف سلطان أنه رجل عصابات ويرفض سلطان العمل معه. تحضر نور وهدهد الزار المقام في بيت نوسة والذي ينتهي بتعرض نور لإغماءة. يتعرض سلطان للعديد من المشاكل ويفقد جواز سفره مما يجعله هائمًا في الشوارع. يذهب كراكون لمقابلة وعد ويسألها عن سب وجود سلطان إليها قبل سفره.
يتمكن سلطان من الهرب من مطاردة رجال الشرطة له عن طريق رجل مصري يدعى جورج والذي يحاول مساعدته في استرداد جواز سفره ليتمكن من العمل. تستمر حالة الجدال بين فرح وزياد من أجل موضوع الحمل ورفض زياد له وتتشتاق فرح لسماع صوت والدتها فتتصل بها ولا لكنها لا تتكلم عندما ترد عليها. يذهب كراكون لمقابلة الشيخ الذي حاول قتله من قبل لتحذيره من محاولات من استأجروه من قبل.
يذهب سلطان لإحضار جواز سفر من رجل العصابات الذي يطلب منه العمل لديه لكن سلطان يرفض طلبه ويتركه بعد أن أخذ جواز السفر ثم يذهب إلى جورج الذي يحذره من ذلك الرجل ويخبره بأنه سوف يقيم مع مجموعة من العرب. تتفاجئ فرح عندما ترى زياد يتعاطى المخدرات ويحدث بينهم جدال ينتهي بصفع زياد لفرح.
يتمكن سلطان من الهرب ويصل إلى زعيم العصابة ويسلمه البضاعة والنقود ويخبره بأنه لن يعمل معه مجددًا. يتمكن كراكون من التخلص من جثة الرجل الذي قتله وتذهب إليه وعد لتحذره من أهل القتيل الذين يريدون الإنتقام منه، يتعرض زياد لإطلاق الرصاص أثناء وجود مع فرح ولكنه لا يصاب مما يجعل فرح خائفة وتريد معرفة سبب ذلك وما هى طبيعة عمله.تستمر محاولات هدهد في إيجاد حل لمشاكله مع زوجته نور.
يصاب سلطان أثناء إنقاذ كاميليا من القتل والتي ترفض طلب الإسعاف له وتصر على أخذه إلى بيتها لمعالجته هناك. يذهب كراكون لرؤية وعد لكنه يتفاجئ بمعاملتها السيئة له مما يغضبه ويتركها ويذهب. تتفاجئ فرح بزيارة فريدة زوجة زياد والتي تتهمها بأنه سرقت زوجها منها، يحضر زياد للبيت ويفاجئ بتعب فرح فيطلب لها الدكتور والذي يخبره بخبر حملها مما يصدم زياد.
تذهب نور لبيت أبيها غاضبة وتخبرهم السب مما يغضب شحتة ويذهب إلى هدهد لضربه. تبدأ كاميليا فى التقرب من سلطان إلى أن تطلب منه أن يتزوجها إلا أنه يصمت ولا يرد عليها. تبدأ المشاكل بين وعد وسونة عندما تخبرها الأولى أنها تريد ترك العمل لديه مما يغضب سونة. يطلب زياد من فرح إجهاض الحمل لكنها ترفض ذلك ثم يتم مهاجمتها فى بيتها من أجل إجهاضها إلا أن حضور زياد فى الوقت المناسب ينقذها وينقذ الجنين.
يقرر سلطان الذهاب للعمل إلا أنه يتعرض للخطف في الطريق وتبدأ كاميليا في السؤال عنه ويكتشف سلطان أنه خطف عن طريق شركاء زوج كاميليا السابق والذين يحاولوا إقناع سلطان إما التعاون معهم أو قتله. يذهب زياد بفرح لإحدى المستشفيات من أجل إجهاض الجنين لكن فرح ترفض في اللحظة الأخيرة مما يغضب زياد. تحاول وعد الهروب من بيت سونة لكنها تتفاجئ بكراكون الذى يعيدها لسونة من أجل معاقبتها.
تخبر فريدة زياد بأنه لن يجد فرح في البيت ويحاول زياد معرفة مكانها وماذا حصل لها من كريم لكنه لا يخبره يحاول سلطان الوصول لحل لما لديه من مشاكل وعندما يفشل يهب إلى جاك رجل العصابة الذي سرق جواز سفره من قبل طلبًا لنصيحته ولكن جاك يشعر بالخوف عندما يعلم اسم الشخص المتورط معه سلطان وينصح سلطان بالتعاون معه حتى لا يتعرض للقتل.
تنجح كلا من وعد وفرح من الهروب من بيت سونة وتلجأ سونة لكراكون للبحث عنهما. يتمكن رجال بحر من خطف سلطان وكاميليا من أجل إرغامهما على التنازل عن توكيل الشحن ولكن سلطان يقرر العمل معه مما يسبب أزمة بين سلطان وكاميليا. تبدأ فرح ووعد رحلة البحث عن عمل لتوفير إحتياجاتهم. يتم إلقاء القبض على سلطان دون معرفته السبب في ذلك.
يتم خطف سلطان والتحقيق معه ولكن يتم تركه فيذهب للمطار، في حين يذهب جاك لكى يطمئن كاميليا على سلطان. تعرف فريدة خبر هروب فرح وتذهب لسونة لمعرفة الحقيقة لتتفاجئ بحضور زياد وتهديده لهم لمعرفة مكانها. يستمر كراكون في البحث عن وعد وفرح لكنه لا يجدهما فيذهب لمقابلة الشيخ طلبًا لمساعدته. يصل سلطان لمقابلة بعض الرجال لإتمام ما طلبه من بحر لكنه يكتشف خيانة بحر له ويأمر زعيم الرجال بقتله.
يكتشف سلطان أنه تعرض للخيانة من بحر وأنه أرسله ليموت ولكن سلطان يستطيع كسب ثقة من حوله ويبقوا على حياته. تذهب كاميليا ودولار لمقابلة جاك لسؤاله عن سلطان لكنه يخبرهما بموته. يصر شحتة على طلب مساعدة كراكون في السفر للخارج فيطلب منه كراكون في مساعدته في تنفيذ إحدى عملياته ولكن شحتة يبدي غضبه بعد مساعدته في القتل مما يغضب كراكون وكاد أن يقتل شحتة لولا وصول سلطان في الوقت المناسب.
يذهب سلطان إلى الحارة لمقابلة أهله ويخبرهم بخبر زواجه من كاميليا مما يغضب نور وتتركه وتذهب. تتشابك الأحداث بين شحتة وكراكون حيث يعرف كراكون بخبر مراقبة الشرطة له نتيجة عميلية القتل الأخيرة ولكن سلطان ينقذهما من الموقف بأن أخبرهم بأنه بحاجة لهما للعمل معه عندما يسافر من جديد. يذهب سلطان وشحتة وكراكون لمقابلة جاك رجل العصابة والذي يعمل لدى بحر لمعرفة سبب غدرهم لكن جاك يخبر سلطان بأن كاميليا هى من خانته.
يترك سلطان جاك حيًا ولا يقتله ليتمكن من الوصول لبحر ويخطط لكيفية الإنتقام منه. تتعرض نور للإجهاض ويتهمها هدهد بأنها كانت تقصد إجهاض نفسها. تتعرض فرح للتعب وتذهب بها وعد للمستشفى للإطمئنان عليه، تذهب فريدة لمقابلة زياد ولكن يحدث بينهما خلاف ينتهى بصفع زياد لها ثم تهدده وتذهب. يذهب سلطان لرؤية كاميليا ويحضر بحر ورجاله ويسأل سلطان على كيفية نجاته من الموت ولكن سلطان كان يجهز فخًا لبحر.
بعد القبض على بحر، يتمكن سلطان من التواصل مع زعمائه عن طريق جاك والإتفاق معهم على إستمرار العمل. تتمكن فرح ووعد من الهروب من الفندق بعد معرفة صاحبه بطبيعة عملهما السابق. يذهب زياد لزيارة سونة في السجن ويخبرها بأنه يستطيع إخراجها بشرط أن تعثر له على فرح. يتهم هدهد زوجته نور بأنها كانت تتعمد إجهاض نفسها.
تتشابك الأحداث في حياة سلطان حيث تموت كاميليا بعد حادث إطلاق النار والذي كان هو مقصودًا به. تذهب فريدة لزيارة زياد في المكتب لتصالحه بعد ما حرى بينهما تتمكن وعد وفرح من الحصول على فرصة عمل أخرى. يشتري سلطان بيت جديد وينتقل له بعد موت كاميليا ويتفاجئ بزيارة شخص غريب يعرف كل شيء عن طبيعة عمل ويتفق معه على الإجتماع بزعمائه.
يتوغل سلطان في تجارة السلاح حيث يجتمع مع زعماء بحر للإتفاق معهم على طريقة العمل بينهم. يتصالح زياد مع من حاولوا قتلوا من قبل وإتفاقهم على بدء صفحة جديدة. يذهب هدهد لنور ليصالحها ويعتذر لها ويطلب منها الرجوع لبيتها، لكن وفاة والدها يسبب مشاكل بينهما من جديد. يذهب زياد مجددًا لزيارة سونة فى السجن أملاً في العثور على فرح. يعرف سلطان بخبر وفاة الشيخ بلال فيذهب إلى البيت ليجد شحتة يبكي ويتشاجرا معًا.
يقرر سلطان وشحتة العودة إلى مصر بعد وفاة الشيخ بلال والإستقرار هناك، يتفاجئ الجميع برؤية سلطان والذي يخبرهم بأنه قرر العيش خارج الخان وأن بيته مفتوح للجميع مما يغضب نور وتتركه وتذهب إلى هدهد. تهرب وعد وفرح من العمل خصوصًا بعد معرفة عملها السابق وأثناء هروبهما تتفاجئ فرح برؤية زياد ولكنها تستمر في الهرب. يستطيع زياد إخراج سونة من السجن في مقابل إيجاد فرح.
تذهب فرح لسلطان طلبًا لمساعدته ولكن يتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في كيفية عمل ثروته فى مدة قصيرة مما يؤجل صدام سلطان وفرح. تذهب وعد لمقابلة الشيخ أملًا في العثور على راحة نفسية ولكنها تتفاجئ بحضور كراكون لمقابلة الشيخ أيضًا والذي يبدأ في السؤال عنها. يقابل زياد سونة ويخبرها برؤيته فرح في الشارع ولكنها هربت منه ويؤكد عليها بضرورة العثور عليها، يتم القبض على زياد بتهمة إمتلاكه المخدرات.
بعد إنتهاء التحقيق مع سلطان يذهب لرؤية فرح لمعرفة أسباب هروبها ورجوعها مرة أخرى إليه. يعرف كراكون مكان وعد ويذهب لإحضارها مرة أخرى ويهددها بالقتل، ويذهب بها إلى سونة. يعنف سلطان كلا من شحتة وكراكون بسبب تقصيرهما في حمايته ويذهب للإتفاق على صفقة جديدة. ترفض وعد الزواج من كراكون فيهددها بالقتل، ثم يذهب للبار من أجل نسيان ما قالت إلا أنه يعود مرة أخرى ويطعنها أثناء نومها.
يقتل كراكون نوسة عن طريق الخطأ وهو فى حالة سكر فيما تتمكن وعد من الهرب مرة أخرى. يتمكن زياد من الخروج من السجن ويبدأ في البحث مرة أخرى على فرح وسونة. تتشابك الأحداث في حياة سلطان خصوصًا بعد ولادة فرح ومحاولته الخروج من عالم تجارة السلاح ولكنه يتفاجئ بزيارة من صديق قديم يخبره بخروج بحر من السجن وإعطائه أوامر بقتله. يذهب سلطان لنور من أجل الصلح بينها وبين هدهد.
يذهب سلطان وفرح للمستشفى لعلاج طفلها ثم يحضر زياد أيضًا لهناك ولكن يتوفى الطفل وتنهار فرح، تحاول أمنة والدة فرح قتلها هى وزياد ولكن سلطان ينقذهما في اللحظة الأخيرة. يقتل كراكون نفسه بعد رفض وعد له. يتفاجئ سلطان بوجود بحر والذي أعد له كمين لقتله ولكن يأتى رجال سلطان فيبدأ ضرب النار ويقتل سلطان بحر لكن شحته يموت أيضًا، يقرر سلطان العودة لحياته القديمة بعد موت شحتة والبدء من جديد.