يشكل مايكلانجلو صداقة مع مخلوق متحول غامض قادم من أعماق المجاري، وحينما يقوم المخلوق بالسيطرة على تكنولوجيا كرانج المتقدمة، يصبح الفريق بأكمله في شك من هوية المخلوق.