تدور أحداث الفيلم بشبه جزيرة باديس الموجودة بالتراب المغربي والتي احتلها الإسبان منذ القرن السادس عشر وجعلوها تحت إمرتهم، وحول قصة مدرس انتقل لباديس قادمًا من مدينة الدار البيضاء وسط مشاكل وشكوك تربطه بزوجته.