(أرمن) شاب ذو ثلاثة وثلاثين عاما، يقرر أن يغير حياته، ويبدأ في ممارسة رياضة الجري في الحديقة، وأثناء القيام بذلك يصطدم ب(إميلي)، فيقرر أن يتعرف عليها بأي شكل، بينما ينهار (بنيامين) صديق (أرمن) القريب في إحدى الليالي، والمستشفى تشخص الحالة بأزمة قلبية، على مدار فصلي خريف، و3 فصول شتاء يستعرض الفيلم حياة (أرمن)، (إميلي)، و(بنيامين)، والحوادث الغير متوقعة التي سوف تحدث لهم .
يحكي الفيلم حياة كل من أميلي، أرمن وبينيامين تتداخل حياتهم وتكون مليئة بالمقابلات والحوادث وقصص الحب والذكريات.