(بيللي فلين) بطل الملاكمة السابق يعمل حاليا مدربا للخيول، قد انفصلت عنه زوجته (آني) وتركت له ابنهما (T.J) . الابن (T.J) يأمل في أن يستعيد والده مجده السابق في الملاكمة. تظهر (آني) مرة أخرى في حياة الابن والأب، الذي يرى أن توفير مستقبل آمن لابنه سيكون تحت رعاية أمه (آني)، ولكن كيف يقنع ابنه بالعيش مع أمه وهو المرتبط به ارتباطا شديدا، فيحاول أن يدعي أنه قد ضاق ذرعا بوجوده معه.