تودع المدرسة أوديت طالبات الفصل لمرضها الشديد وﻹجراءها عملية جراحية، وتخبرهن بتولي ابنها الدكتور الجامعي مكسيم بتدريس مادتها بالفصل.
يرفض كمال خروج ابنته جنى مع الشباب، وتُعجب الأخيرة بمدرسها مكسيم، وتحاول صديقتها تونيا نصحها بعدم التمادي في الأمر، ولكن جنى تقرر وضع خطة للفت انتباهه.
يلوم أسعد على زميله الدكتور مكسيم علاقته بطالبة قاصر، ولكن الأخير ينفي وجود أي علاقة بينهما، ومع انشغال ميرال زوجة مكسيم عنه يبدأ في الانجذاب لجنى.
يُقام حفل مدرسي وتتولى جنى جمع التبرعات، وتعترف جنى بحبها لمكسيم وتطلب منه البقاء معها.
تلاحظ مديرة المدرسة تغيير سلوك جنى وشكلها، ويشك جاد في إعجاب جنى بمكسيم، ويعترف الأخير بحبه لجنى ويبادلها نفس شعورها.
تخبر ميرال - أوديت بشكها في خيانة مكسيم لها، ويقيم الأخير علاقة غير مشروعة من الطالبة جنى، وتحاول أم تونيا إخبار إم جنى بضرورة التقرب منها ومعرفة ما تخفيه عنها.
يكتشف كمال علاقة ابنته جنى بمكسيم، ويتشاجر الأخير مع زميله أسعد عندما يعلم بعلاقته الغير مشروعة بقاصر، ويخبر أسعد مديرة المدرسة بتلك العلاقة فيضطر مكسيم للادعاء كذبا بوجود علاقة بين جنى والطالب جاد.
المحامي يحذر مكسيم من خسارة وظيفته الجامعية إذا تحولت علاقته بجنى إلى ساحة القضاء، وتفصل مديرة المدرسة مكسيم من عملها بالمدرسة لحين التحقق من ملابسات علاقته بجنى التي تطلب منه الزواج وتصحيح وضعهما.
توبخ أوديت ابنها لعلاقته بالطالبة جنى، التي تصر على الانتقام من مكسيم، وتواجهه زوجته بعلاقته الجنسية السابقة بالطالبات وتطلب منه الطلاق وترك المنزل، ويتقرب جاد من جني ويحاول مساندتها في مشكلتها.