يوثق الفيلم لحياة سكان (النيل الأزرق) و(جبال النوبة) في (السودان)، خلال فترة الحرب الأهلية التي دارت لسنوات، وكيفية تعاملهم مع الحرب والحياة اليومية خلالها، وماهية الدور الذي تلعبه الموسيقى في حياتهم.
توثيق لحياة سكان النيل الأزرق وجبال النوبة في السودان خلال الحرب الأهلية.