تعود دليلة للمدرسة بعد انتهاء إجازتها، وتفاجئ برسالة من يحيى يعتذر فيها منها عن مغادرته دمنهور قبل ميعاد مغادرتها بسبب التزامات عمله، فترد عليه دليلة برسالة أخرى، تحكي له فيها عن حياتها وعن صديقاتها...اقرأ المزيد في المدرسة. وفي اﻹجازة يفاجئ يحيى دليلة باصطحابها ﻹذاعة اﻹسكندرية لتسجيل أغنية هناك وإرسالها للموسيقار بليغ حمدي، وهناك تقابل دليلة مروان، الذي أبدى إعجابه الشديد بصوتها في المسابقة.