في إطار من الدراما والرومانسية، يقع عازف البيانو (باولو) في حب (فرانسيسكا) المرأة التي تصاحب مرافقتها ظواهر غريبة، إلا أن العازف الشاب يواصل ملاحقتها، وتتوالى بعدها الأحداث.