تخرج أحلام من دار الأيتام وتلتقي بصديق والديها المتوفين المعروفي، وتعلم أن ناصر هو سبب موت والديها فتقرر الانتقام.
يلتقي علي بليلى في ميناء البلدة، وتتذكر أحلام كيف وقعت جريمة قتل والديها أمام أعينها.
تحصل منى على وظيف لدى فتاة بالمرسى، وتخبر أحلام - المعروفي برغبتها في الانتقام من ناصر.
يُقيم ناصر حفلا بمناسبة عيد ميلاد ابنته، وتحضره أحلام رفقة المعروفي، ويُعجب ناصر بمنى ويعرض عليها مساعدتها.
ترفض ابنة ناصر محاولات والدها بتزويجها، وتنجح أمينة وتصبح محامية، وتتلقى منى باقة زهور من مجهول.
تلتقي ليلى بعلي وتطلب منه الزواج، ويعثر المعروفي على شيئًا هامًا يخص قضية أحلام.
تلتقي أحلام بصديق المعروفي الصحفي، وتحكي له قصتها، ويستمر ناصر في إرساله الزهور لمنى دون علمها بهويته.
يُنظم سكان العمارة وقفة احتجاجية ضد العمدة لمنعه من هدم العقار، وتُنقل أحلام لقسم الشرطة بعد شجارها مع العمدة قبل الإفراج عنها.
تتصالح أحلام مع الصحفي ويهنئها على موقفها الشجاع ضد العمدة، بينما تُغني منى في حفل كبير ويحضره ناصر.
تقف أحلام ضد ناصر لمنعه من تهجير السكان، ويستمر كمال وجمال في البحث عن الشاب الإفريقي.
يلتقي الضابط جمال بعبد الرزاق في المرسى و يسأله عن الرجل الإفريقي، وتطلب أحلام من العمدة السماح ويتفقا على تسوية قضية البناية في المحكمة.
تلتقي منى بناصر ويعدها أن قضية البناية ستُحكم لصالحهم، بينما تتوطد العلاقة بين أحلام والصحفي يوسف.
يصر ناصر على بيع العقار، ويذهب جمال إلى عبد الرزاق على أمل الوصول للشاب الإفريقي.
تكتشف ليلى حقيقة علي وكذبه عليها، ويمرض والد منى، ويقع جمال في الإعجاب بالمحامية أمينة.
تحاول أحلام بمساعدة يوسف التصدي لمحاولة طرد السكان، ويجري والد منى عملية جراحية، وتتشاجر زوجته معها بسبب غنائها.
يتعافى والد منى، ويتعرض عبدالسلام للضرب من قبل مجهولين، ويُفصل يوسف من الجريدة، وتُصاب ليلى بصدمة نفسية.
يقتحم أحدهم شقة أحلام فيحقق جمال بالأمر، وتتصالح ليلى مع علي.
تقضي ليلى وقتها رفقة علي بعيدًا عن المدينة، ويحقق جمال مع أحد المجرمين بالمرسى.
تتصل ليلى بوالدتها وتُخبرها عن مكانها، وتتشاجر أحلام مع صديق والدها بسبب اتهامها له بحصوله على رشاوي.
يكتشف ناصر ان زوجته تلتقي بليلى خلسة، ويحاول حسن اختطاف ليلى لكنها تستطيع الهرب منه، بينما تلتقي منى وأمينة بالشاب الإفريقي.
يحتجز أحد رجال ناصر - ليلى، ويعطي المعروفي وثائق هامة تخص العقار للعمدة، وتوافق منى على الزواج من ناصر.
يتصالح جمال مع أمينة، ويحاول ناصر إيجاد ثغرة قبل يوم الجلسة لكن المحامي يخبره بصعوبة الموقف، وتشعر أحلام بالسعادة لانتصارها على ناصر.
يفقد ناصر أرضه لصالح الدولة، وتشكر أحلام وأمينة - العمدة لتعاونه معهما، ويختطف أحد رجال العصابة - ليلى ويحتجزها.
يبحث علي عن ليلى بعد قيامه من الغيبوبة، ويُرسل ناصر طبيبًا لإجهاضها، ويطلب ناصر من زعيم المافيا منحه الوقت لتوفير المال المطلوب.
يُقبض على يوسف بعد مقتل حسن و يحقق معه كمال، ويعود علي إلى منزله وتساعده شقيقته.
تحاول أحلام الإصلاح بين أمينة و جمال، بينما تعترف والدة ليلى لصديقها بأن ليلى ابنته وليست ابنة ناصر.
تطلب ليلى من ناصر إطلاق سراحها، ويشترط عليها الإجهاض، ويرفض علوان (العمدة) ابتزاز ناصر له.
يُخبر الطبيب - ناصر باستحالة إجهاض ليلى، ويُفرج عن يوسف، فيبدأ البحث مع المعروفي وأحلام عن قاتل حسن.
تخطط منى للابتعاد عن ناصر ومواصلة مسيرتها الفنية بالغناء، وتنجح والدة ليلى في تحرير ابنتها.
تعود منى للعمل مع الفرقة الغنائية، ويُقبض على المجرمين في المرسى بواسطة كمال و جمال، وتشعر أحلام بالحزن الشديد وهي تزور قبر والديها.