يقدم الفيلم ثلاث قصص منفصلة لكن يجمع بينها جميعًا أنها تدور أحداثها في مصر: ما بين جريمة قتل، ورحلة حج إلى مدينة مكة المكرمة، وكوميديا تدور أحداثها في حياة الصحراء.