يقع حريق بمنزل صفية بعد زيارة سندس وابنتها لها ويستدعى معتز للتحقيق بالقضية، يحضر الأهالي الشيخ شمس لتطهير المنزل من قوى الشر، يتشاجر معتز مع زوجته إلهام قبل لقائهما لجرمين وصابر.
يحاول معتز التوصل لسبب علمي لاحتراق ورق لدى شمس بالمياه أثناء طقوسه، يحدث حريق أخر بمنزل سندس ويستدعي كل من معتز وشمس للمنزل ويعيد شمس إجراء طقوسه بمنزلها أثناء حضور معتز وعند تحديه لشمس يحذره الأخير من أن قوى الجن ستلاحقه.
تبدأ أحداث غريبة في الظهور مع معتز، يزور معتز سندس فتيفاجأ بتحسن حالة قمر بعد طقوس شمس، يغضب مغربي من زيارة معتز لسندس، يخبر شمس زيدان بأن مال معتز لن يحميه من قوى الجن، يفاجأ معتز بحريق بغرفة حارس منزله.
يحاول هلال إصلاح علاقته مع معتز، يقابل سليمان شمس ويعرض عليه مالًا لترك معتز وشأنه، تحدث مشكلة لمعتز بالعمل ويتم التحقيق معه بسبب تركه محضر معين لمساعده، تتشكك إلهام بعلاقة معتز وجرمين بعد غلق هاتفهما معًا، يجري شمس طقوسًا ويعدها يحادث هلال يطمئنه بإبرام اتفاقهما.
يخبر هلال إلهام بأنه لا يزال يحبها رغم زواجها وأن معتز يخونها وتخبر معتز باللقاء، تكشف سندس لمعتز بأن والدها لديه غرفة بها مواد سريعة الاشتعال تدخلها قمر، يكتشف معتز من صديق بوجود مادة تشتعل عند لمسها للماء، يتوعد معتز بفضح شمس، يعد معتز إلهام بالتغير للأحسن ويفاجأ بصراخها لوجود حريق.
يصل معتز للمنزل يفاجأ بحريق غرفة النوم واختفاء إلهام ويتعجب لوجود تمثال سليم تمامًا، يتعدى معتز على شمس بالضرب ويتهمه بخطف زوجته، تنصح سندس معتز لحسنات لكي تعيد إلهام، يخبر معتز هلال بإختفاء إلهام أثناء عزاء والدته.
يتهم معتز هلال بالخطف، يزور هلال شمس ويتفاجأ أن حبيبته هى ذاتها زوجة معتز ويتهم شمس هلال بأن تلاعبه بالكبريت الأحمر وكتبه للأعمال السفلية السبب في الاختفاء، يطلب معتز من جرمين التريث في علاقتهما، يطلب سليمان من صابر احضار إرث والده الخفي الذي سيساعد في حل مشكلة معتز.
يظل معتز يشعر بحدوث غرائب بالفيلا، تزور سندس حسنات، يسافر صابر للصعيد لمحاولة استخدام أدوات السحر الخاصة بوالده، يخبر معتز جرمين بندمه على استمرار علاقتهما بعد زواجها من صابر فتخبره بأنها لن تتركه يخرج من حياتها في ظل وجود ابنهما ياسين بملجأ للأيتام.
يفشل معتز في فخ أعده لشمس ويتعدى عليه بالضرب ويتعدى على مغربي أيضًا، يوقف معتز عن عمله بسبب شمس، يعترف هلال بأنه لم يخفي إلهام ويعترف بعلاقته بشمس، يختطف معتز شمس لمكان مجهول مساعدة مغربي.
يعود صابر للقاهرة، ويعود معتز لمنزله، تقرر جرمين خلع صابر بسبب حبها لمعتز، تعاني قمر من إصابة بمعدتها وينصح سندس الصيدلي ترك الخرافات، يتواجه صابر مع شمس ونصح معتز بترك شمس لكونه مختلًا ويتوعد شمس معتز بأذيته، يعود معتز لمنزله ويفاجأ بطلاسم مكتوبة بدماء على الحائط.
تحقق الشرطة بمنزل معتز، تصاب جرمين بإغماء بعد رؤيتها للطلاسم وعند عودتها للمنزل تصاب بهياج عصبي ويصطحبها صابر لمشفى، يعود معتز لشمس ويخبره الأخير بأنه يعلم بمن زاره بمنزله.
يخبر شمس بأن القوى لن تتركه إلا عندما ترغب، تفيق جرمين وتعرض على طبيب نفسي، يبدأ معتز في تصديق أن الجن هم وراء ما يحدث، يلاحظ تغير ملحوظ في شخصية جرمين، يظهر أن الطلاسم كتبت بدماء إلهام ويتضح ظهور لوحة زيتية جديدة رسمت لإلهام وجدت ضمن مسروقات من معرض.
يتوصل معتز للرسام ويكتشف أن أحد ما أرسل إليه صورة لها وعاد ولم يطلبها، تعود جرمين لحالة الهياج يهدئها صابر، تكتشف سندس حبها لمعتز ويطلب منها ألا تتركه، يصل لمعتز تسجيل صوتي بواسطة الرسام يطلب منه خمسة ملايين مقابل عودة إلهام له.
يطلب معتز من والده مبلغ الفدية، تظل جرمين بتقمص تحكم قوى خارقة بها وتتشاجر مع صابر عقب تركها وزيارة معتز، يذهب معتز لتسليم الفدية ويضرب على رأسه بمجرد وصوله لسيارة المختطف.
يفيق معتز فيجد طلاسم أخرى على سيارته، ويسافر للصعيد مع صابر للتوصل لتفسير ويخبره رجل بأن إلهام ستظهر عندما يحل شمس من حبسه، تزور جرمين ياسين، يعود معتز ويطلق سراح شمس، يعطي زيدان شمس مبلغ مالي مقابل ذهابه للقاء تلفازي.
تحدث مقابلة شمس ضجة بالأوساط، يخبر هلال معتز برؤيته لإلهام بسبب وجود شيء يربطهما، تكشف والدة جرمين لصابر تزييفها لحالتها، يقابل معتز وسندس شيخ وبخره بأن تلك الطلاسم ماهي إلا دجل، يكشف معتز حبه لسندس، تفاجيء جرمين معتز بإحضار ياسين.
ينكر معتز أبوته لياسين، تتوفى والدة صابر ويسافر معتز وجرمين للعزاء، يخبر شمس بأن ما ينتابه هلاوس أو قرين إلهام، يتعرض سليمان لوعكة صحية، يصطحب معتز سندس بمنزله وتخبره سندس برؤيتها لأحد ويكتشف معتز ظهور طلاسم جديدة.
ترتاب سندس لما رأته وتعود لمنزلها، تزور جرمين شمس وتصاب بإغماء ويخبرها بأن مصيرها مرتبط بمعتز بقوى الشر، تطلب جرمين الطلاق ويخبرها صابر بأنه لن يطلق سراحها وتتهمه بالشعوذة، تخبر جرمين معتز بشكوكها حول صابر، يهاتف معتز رقم وجد بالطلاسم يخص فتاة تدعى أسرار.
يذهب معتز لمنزل أسرار ويجد بمنزلها تمثال مشابه لما لديه وتخابرها فتاة تدعى إلهام وتغلق، تنتاب جرمين صورة ما وصفه لها شمس عن مصيرها مع معتز، تزور جرمين منزل شمس وتصطحبه لمنزل والدتها وتغريه بالذهب وبنفسها ثم تتركه يرحل دون شيء.
يعِد شمس جرمين برؤية الناس لها كقرد وتظل تنتابها الوساوس، أثناء وجود معتز وأسرار بملهى ليلي تأتي مكالمة له من مَن تدعى إلهام ويشهر سلاحه فتحقق معه الشرطة.
تخبر إلهام زميلة أسرار بأن صابر من جعلها تحادثه ولكن بمواجهتها بصابر لا تتعرف عليه، يحزن صابر لشك معتز به، يصاب زكريا بوعكة صحية، تزور جومانا سليمان شمس ويخبرها بأن من الممكن أن تكون إلهام ببيتها وغير مرئية.
يتصالح معتز وصابر، يتفق شمس مع زيدان بوقوفه معه في الانتخابات، تستيقظ جرمين بعد أن حلمت بشمس لتجد أثار جروح على رقبتها، يرفض معتز مساعدة جرمين وينصحها بالتقرب من صابر، تخبر جرمين معتز بأن صابر سيتسبب في قتلهما.
يطلب معتز من زكريا الزواج من سندس، يكتشف صابر الأثار على رقة جرمين ويتشاجر معها لمعرفة السبب، يخبر معتز سليمان بأن من استلم الفدية سكرتيرته شاهندة، تحضر جرمين شمس لمنزلها وتتأكد منه أنه من وراء أثار رقبتها وتطلب منه التخلص من صابر.
تتوعد جرمين معتز بأذيته بعد قراره الزواج من سندس، يتوفى زكريا عند وصول معتز ووالده لخطبة سندس، يستدعى معتز لمشفى والدة إلهام ويجد طلاسم بغرفتها تحمل اسمي معتز وسندس.
تتهرب سندس من معتز بعد الوفاة، تسعد جرمين لفشل الخطبة وتظل تتقرب من شمس الذي يخبرها بأنها لن تستطيع الهرب منه، يتهم والد إلهام معتز بقتلها بعد كشفه لرسالة منها يوم اختفائها بأن معتز حاول قتلها، يخبر هلال معنت بأن الطلسم لجعله لا يستطيع النوم، تزور جرمين سندس.
يتبادل جرمين وسندس الإهانات، تحاول جرمين الانتحار وينقلها صابر للمشفى، تقابل سندس معتز وتطلب منه معرفة حقيقة علاقته بجرمين، يختطف طليق سندس قمر بعد خروجه من السجن ويعيدها معتز ومغربي ويصاب معتز في الشجار.
يصاب مغربي إصابة غائرة وينقل للمشفى، يظل شمس في الظهور لجرمين، يخبر هلال معتز بأن شمس من وراء كل ما يحدث له ويسلمه ورقة مقطوعة كتب بها شمس كل ما سيحدث لمعتز، يحقق مع صابر بسبب محاولة انتحار جرمين.
يرفض صابر تصديق معتز بعد مشاهدته للورقة، يبدأ أحداث غريبة في الظهور لمعتز، تفشل جرمين في توقيف شمس عن ملاحقتها، تزور سندس وقمر منزل معتز لتخبره بأنها ما تزال تحبه وتخبرها قمر بأنها ترى ثعبان بالمنزل.
تتشاجر سندس مع معتز بعد رفضه تصديق قمر، يواجه سليمان شاهندة، يزور معتز طبيب جرمين النفسي وبعدها يذهب لجرمين ويعدها بالإعتراف بياسين لكي يعود لها الأمل في التماسك، تتشنج قمر فجأة وبنفس التوقيت يجد معتز ثعبان بمنزله.
يخبر فرج معتز بأن الثعبان عليه سحر، يري معتز الورقة لجرمين وترفض تصديق علاقة ياسين بما يحدث لهم، يجد معتز طلسم ويتتبعه ويذهب مع أسرار الملهى فيجد إلهام ويقطع جزء من فستانها وتهرب منه، يتهم معتز صابر بأنه وراء ما يحدث، وعند ذهاب معتز لعقد قرانه على سندس تخبره الشرطة بوجود جثمان زوجته بالمشرحة.