في أوائل حقبة التسعينيات، يسعى (جو) البالغ من العمر 25 عامًا للعمل في مجال الموسيقى بسبب رغبته في أن يكون جزءا من ثورة الموسيقى الإلكترونية الناشئة، ويعمل (دي جي) في إحدى الملاهي الليلية، ويتعرف على جارته (مارثا) التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، وتنشأ بينهما علاقة صداقة حتى بالرغم من كل الغموض الذي يغلف شخصيتها.
بعد عمله ك(دي جي) في إحدى الملاهي الليلية، تنشأ علاقة صداقة بين جو وبين سيدة منعزلة وغامضة تدعى مارثا.